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Leistungen
"Es ist gewinnbringender einen Tag im Monat über Geld nachzudenken, als 30 Tage dafür hart zu arbeiten."
J.D.Rockefeller, amerikanischer Großindustrieller
Über folgende Themen wissen wir richtig gut Bescheid und beraten Sie jederzeit kompetent und individuell:
Vermögensaufbau & -anlage ∙ Absicherung ∙ Depotoptimierung ∙ Altersvorsorge & Ruhestand ∙ Immobilienfinanzierung ∙ Vermögensverwaltung
Wir sehen uns als Ihren Partner für Ihre Finanz- und Vorsorgeplanung und bauen auf eine langjährige Zusammenarbeit. Dabei sind uns Vertrauen und Ehrlichkeit wichtig – das ist die Basis für eine erfolgreiche Partnerschaft. Wir beraten Sie individuell und unabhängig von Bank- und Versicherungskonzernen.
Die Beratung im Detail ∙ Faire Vergütung ∙ Mandantenversprechen ∙ Unser Service
Aktuelles
einBlick: Rohstoffe vor dem Comeback in 2024
April 2024 Nach einem fulminanten Start im ersten Quartal 2023 mit zweistelligen Zuwachsraten bei vielen Rohstoffen folgte ein Abwärtstrend, der die Preise bis zum Jahresende deutlich ins Minus drückte. Die Gründe für diese Entwicklung waren vielfältig.
einBlick: 2024: ELTIF 2.0 eröffnet Anlegern neue Möglichkeiten
März 2024 Im Jahr 2015 eröffnete die Europäische Union mit der Einführung der sogenannten ELTIFs eine neue Möglichkeit für Privatpersonen, in Anlageklassen zu investieren, die bisher ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten waren. Ganz nebenbei sollten damit auch Zukunftsprojekte vorangetrieben werden, die der EU besonders am Herzen liegen. Gut gedacht, ist aber – wie so häufig – nicht immer gut gemacht. Zu hohe Einstiegshürden, komplizierte sowie unklare Regelungen sorgten bei Fondsgesellscha
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